INFORMES
Generamos los informes, el análisis y la inteligencia de mercado para que puedas sustentar tu estrategia.
Así cuentas con las mejores herramientas para administrar de mejor manera las inversiones de tus clientes.
Independizarse no significa estar solo
Ayudamos a que consultores financieros puedan independizarse ofreciendo los informes, análisis de mercado, portafolios sugeridos, las alianzas, el backoffice y la credibilidad para gestionar sus clientes.
Independizarte te permitirá construir tu propio negocio, servir a tus clientes y manejar tus tiempos. *Modelos Outhouse e Inhouse
CREDIBILIDAD
Nosotros aportamos la logística, las alianzas y plataformas para garantizar las inversiones de tus clientes.
De esta forma puedes gestionar tus clientes con espalda y trayectoria. ¿Por qué?
- Las cuentas de tus clientes son Nominativas
- Los bancos son de Primera Linea
- Cuentas incluyen seguros*
- Tienes un acceso Web a tu cuenta de inversiones
Un Negocio Escalable
Con nuestra infraestructura y equipo sólo necesitas dedicarte a tus clientes, y adicionar nuevos.
Deslígate de la ansiedad y el riesgo de independizarte solo. Apóyate en infraestructura, alianzas, plataformas, informes y un equipo de especialistas para que te enfoques en lo importante… Gestionar tu cartera de forma escalable.
PREGUNTAS
FRECUENTES
PREGUNTA LO QUE QUIERAS
Todo el paquete de backoffice. Informes, análisis, reportes, secretarias, infraestructura tecnológica, infraestructura física, y lo más importante: alianzas nacionales y globales de intermediación financiera, junto con el respaldo de nuestra trayectoria. Cumplimos con todas la regulaciones de donde actuamos.
Además, operadores certificados.
El modelo es simple, y tiene 2 modalidades:
Outhouse e Inhouse.
Outhouse: Tecnlogía e infraestructura remota, tu propia oficina.
Inhouse: Nuestras oficinas con acceso a tecnología e infraestructura.
Este servicio exclusivo es para para Consultores Banqueros que ya cuentan con su propia cartera de clientes, y que buscan poder contar con todo el backoffice para no extraviarlos en su proceso de independencia.
Los clientes son tuyos. Nosotros te apoyamos en la intermediación, creación de cuentas en plataformas de inversión, facturación, compra y ventas, etc. Pero los clientes siguen siendo tuyos.
Simple, agenda una reunión para que conversemos y comencemos el proceso. Puedes empezar a gestionar tus clientes de mejor manera. Contamos con los expertos para asesorarte en el proceso.
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